國金證券:予阿里健康“增持”評級 目標價7.51港元
發(fā)布時間:2023-01-14 09:27:42
國金證券:予阿里健康“增持”評級 目標價7.51港元
1月3日消息,國金證券發(fā)布研究報告稱,予阿里健康“增持”評級,預計2022-24年實現(xiàn)營業(yè)收入將達247.06/295.99/355.08億元,考慮到其供應鏈獨特優(yōu)勢和阿里賦能效應,目標價7.51港元。短期看,防疫政策優(yōu)化帶動線上醫(yī)療業(yè)務發(fā)展,公司2023財年業(yè)績有望快速增長。長期看,監(jiān)管趨嚴有望加速淘汰不規(guī)范企業(yè),頭部平臺市占率進一步提高;線上醫(yī)療滲透率提高趨勢確定,供應鏈與品牌效應有望打造公司核心競爭力。報告指出,公司憑借自身技術積累以及多渠道的優(yōu)勢,通過在線診療、用藥隨訪等服務,為患者提供慢病綜合醫(yī)療服務,截至2022年9月30日,服務的慢病用戶人數(shù)達到730萬人,同比增長46%。中醫(yī)藥服務方面,截至2022年9月30日,小鹿中醫(yī)已有注冊中醫(yī)師達到9.1萬,累計服務近1100萬患者。